Absicherung
Die Versicherungen, die Du wirklich brauchst!
Absicherungen, die wirklich zu Dir passen
Jeder unserer Mandanten hat persönliche Wünsche und Ziele im Leben und kommt mit seinem eigenen Lebensentwurf zu uns. Egal, ob Du Dir Deinen Ruhestand erst mit 70 Jahren + vorstellen kannst oder ob Du Dich bereits mit 50 Jahren stärker Deiner Familie widmen möchtest.
Daher haben wir für Deine Vorsorgeplanung keine fertigen Konzepte in der Schublade, sondern entwickeln mit Dir zusammen, die für Dich passende Lösung.
Wir beleuchten daher in unseren Beratungsgesprächen gemeinsam mit Dir alle relevanten privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Aspekte Deines Lebens. Wie viel Geld in welchem Fall und zu welchem Zeitpunkt Dir zur Verfügung stehen soll, welche gesundheitlichen Risiken abgesichert werden sollen und was Du heute dafür tun kannst. Dies sind Kernfragen, die wir gemeinsam beantworten werden.
So entscheidest du dich richtig
Neben gesetzlichen und steuerlichen Aspekten erfährst Du bei uns, welche Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten Dir zur Verfügung stehen. Sollte es zu Dir passen, nutzen wir gern steuerliche, betriebliche oder staatliche Förderungen. Nach Festlegung dieser Rahmenbedingungen wählst Du mit unserer Hilfe Finanz- und Absicherungsbausteine aus, die diese Vorgaben erfüllen. Dabei ist uns egal, wie eine Bank oder Versicherung heißt. Wichtig ist, dass die Bedingungen stimmen und Du Dich damit wohl fühlst.
Die Entscheidung können wir Dir nicht abnehmen. Wir können Dir jedoch alle Informationen geben, die für fundierte Entscheidungen notwendig sind.
Mit unserem Mandanten klären wir in jährlichen Checkterminen relevante persönliche oder marktbedingte Änderungen ab und passen Deine Vorsorgeplanung den aktuellen Rahmenbedingungen an.
